# Configurer une organisation

L’ordre de configuration pour accueillir une équipe et ses données.

## Préparer l'organisation

L'administration d'une organisation est distincte de l'exploitation de la plateforme. Un administrateur client configure son espace ; il n'administre pas les autres organisations.

## Un ordre de configuration conseillé

1. **Identité et marque** : nom, logo, couleurs, vocabulaire et informations légales.
2. **Entités et cycles** : unités de vente, identités de facturation et périodes.
3. **Produits et documents** : catalogue, prix, modèles, annexes et textes d'envoi.
4. **Profils et utilisateurs** : accès nécessaires à chaque personne et applications proposées.
5. **Données** : import contrôlé, doublons, contacts et affiliations.
6. **Intégrations** : email, signature, référentiels, apps connectées et webhooks selon vos besoins.
7. **Modules externes** : portail, boutique et marketing avant leur ouverture aux clients.
8. **Recette** : un dossier fictif de bout en bout avec les profils qui l'utiliseront.

## Personnaliser sans développement

Les réglages Objets permettent de configurer les champs et la disposition des formulaires sur les objets pris en charge. Un nom compréhensible, une aide courte et un choix de type adapté évitent les saisies incohérentes.

N'ajoutez un champ obligatoire qu'après avoir vérifié les fiches existantes, l'import et les intégrations. Renommer un objet à l'écran ne renomme pas le champ correspondant dans l'API.

Les réglages Applications organisent les menus. La préparation des échéances et le suivi des factures sont réunis dans l’entrée Factures ; les anciennes configurations avec Échéances y sont automatiquement regroupées, sans doublon. Les [profils et permissions](/documentation/acces/) déterminent les droits. Une entrée masquée du menu n'est pas un mécanisme de protection des données.

## Activer un module

Un module peut dépendre des capacités de l'organisation et de sa configuration technique. Si le réglage est absent ou qu'une limite est atteinte, consultez l'abonnement et le message affiché. Préparez les données et le parcours avant d'ouvrir le module à l'équipe.

## Valider la configuration

Testez au minimum une connexion, une création de fiche, un devis, un envoi, une signature et le début de facturation sur des données de recette. Contrôlez les documents depuis le point de vue du destinataire. Pour un portail, vérifiez aussi qu'un client ne voit que son espace autorisé.