# Échéances, factures et règlements

Passer d’un engagement signé à une facturation suivie.

## Comprendre le parcours

La signature du devis produit le plan de facturation. Les échéances représentent ce qui doit être facturé. Les factures sont préparées en brouillon, puis deviennent définitives lors de leur émission. Un règlement vient ensuite solder tout ou partie de la créance selon les actions proposées par le produit.

## Préparer la facturation

1. Ouvrez l'application **Finance**, puis **Factures**. Dans le titre de la liste, choisissez **À facturer**.
2. Contrôlez les échéances : date, client, devis et entité. Le filtre **Jusqu'au** permet de borner la préparation ; les échéances futures restent consultables.
3. Vérifiez l'identité légale et l'adresse de facturation. Sélectionnez les lignes, puis cliquez sur **Créer les brouillons (N)** en haut à droite.
4. Le résultat propose **Voir les brouillons**, qui ouvre les seules pièces créées. Contrôlez le montant, la TVA, l'échéance de paiement et le destinataire dans leur aperçu.
5. Dans **Brouillons**, sélectionnez les pièces prêtes et cliquez sur **Émettre (N)**. Confirmez l'émission : les factures deviennent définitives et ne sont plus modifiables.
6. Le résultat propose **Voir les factures**. Si certaines pièces sont refusées, le message les distingue ; elles restent à traiter dans Brouillons.

La sélection se fait sur les cellules sans lien ; Ctrl ou Cmd permet d'ajouter une autre ligne. Les actions dépendent de vos droits et indiquent le nombre de pièces sélectionnées. Vous pouvez quitter le résultat du lot pour retrouver la liste complète.

Les codes tiers manquants sont signalés sur les échéances. Complétez-les dans la liste **Sociétés**, dans les colonnes de codes par entité. Ils ne bloquent pas la création des brouillons ; ils sont nécessaires à l'export comptable.

Le découpage tient compte des entités du devis. Ne supposez pas qu'un devis multi-entités produira nécessairement un seul document de facturation. La colonne Entité d'une échéance montre toutes les entités qu'elle facture : une échéance d'un devis à deux entités affiche les deux et donne deux brouillons, un par entité. Le filtre Entité la retrouve par l'une comme par l'autre.

## Lire les statuts

| Statut | Sens |
|---|---|
| Brouillon | Document encore en préparation |
| Émise | Facture produite, règlement à suivre |
| Payée | Règlement enregistré selon le parcours de paiement |
| En retard | Échéance de règlement dépassée |
| Avoir | Document de correction d'une facture |

## Corriger et suivre

Une facture émise suit les règles du parcours comptable. Utilisez un avoir lorsque la correction l'exige ; supprimer une fiche ou modifier le devis d'origine ne corrige pas une facture déjà émise.

Dans **À encaisser**, sélectionnez une seule facture puis **Enregistrer un règlement** : saisissez le montant, la date, le moyen et la référence. Un règlement peut être partiel ; le solde complet passe la facture en Payée. Consultez les règlements et le solde depuis la fiche. Dans **En retard**, **Relancer (N)** agit sur les factures sélectionnées et indique les relances refusées ou ignorées. Avant de relancer, vérifiez qu'un règlement reçu n'attend pas encore d'être enregistré. Les indicateurs commerciaux, le facturé et l'encaissé ne sont pas interchangeables.

## Facturation électronique

Si le module et le raccordement sont configurés, les formats et statuts de facturation électronique apparaissent dans le parcours. Le statut de transmission au prestataire est distinct du statut de paiement. Les intégrateurs trouveront les échanges dans [la facturation électronique](/documentation/api-facturation-electronique/).

Pour l'export des écritures, poursuivez avec [le journal comptable](/documentation/comptabilite/).