# Portail client et boutique

Comprendre ce que voit le client et suivre ses commandes.

## Deux points de vue

L'équipe travaille dans le CRM. Le client utilise le portail de l'organisation et, lorsqu'elle est active, sa boutique. Les droits et les documents visibles diffèrent entre ces deux espaces.

## Côté client

Utilisez l'adresse et l'invitation transmises par l'organisation. Le parcours de connexion peut employer un code reçu par email. Après connexion, vérifiez l'espace client sélectionné si votre compte est rattaché à plusieurs relations.

Le portail permet de consulter les documents mis à disposition, les devis reçus, les factures et les demandes de service. Un brouillon interne n'est pas une proposition envoyée. Pour signer, utilisez le parcours de signature associé au document.

Dans une demande de service, précisez le sujet, joignez les éléments utiles et consultez le fil des réponses. Vos échanges publics ne montrent pas les notes internes de l'équipe.

## Côté équipe

Avant d'inviter une personne, vérifiez le contact et son rattachement à la bonne société. Contrôlez ensuite les droits du portail et les documents que vous lui exposez. La configuration se trouve dans les réglages Portail de l'organisation.

## Boutique et commandes

La boutique présente les produits et les conditions autorisés pour le visiteur ou le client connecté. Après validation du panier, suivez la commande dans le CRM et vérifiez le mode de traitement : commande, demande de devis ou paiement selon la configuration.

| Statut de commande | Repère |
|---|---|
| Reçue | Achat ou demande enregistré |
| Confirmée | Prise en charge confirmée |
| Livrée | Livraison ou réalisation enregistrée |
| Facturée | Facturation produite |
| Annulée | Parcours arrêté |

La liste client peut regrouper devis et commandes avec des libellés adaptés. Un devis signé dans le CRM ne crée pas automatiquement une commande de boutique.

## Résoudre un problème d'accès

Vérifiez l'email utilisé, l'expiration du code ou du lien, le rattachement de la personne et les droits du portail. Ne transférez pas l'invitation personnelle d'un autre client pour contourner un refus.