Asana ou Cercla : coordonner un projet ou suivre un client ?

Deux façons d’organiser le travail

Asana présente des fonctions de gestion des projets et des tâches, avec des champs personnalisés et différentes vues de travail. Une entreprise qui organise de nombreux projets transverses doit examiner cette profondeur avant de réduire son choix au nombre de licences.

Cercla suit les activités autour des sociétés et des contacts. La prochaine relance, le rendez-vous ou l'action liée à un contrat restent dans le contexte du client. C'est pertinent lorsque le besoin principal est de savoir qui doit faire quoi pour faire avancer une relation ou un dossier commercial.

Ce qu’un CRM ne démontre pas à lui seul

Listez vos besoins en dépendances, charge, budgets, modèles de projets, jalons et arbitrages entre équipes. Un calendrier d'activités ne constitue pas une preuve de planification de ressources. La présence d'une page Projets ne remplace pas une démonstration des fonctions dont votre équipe dépend.

Testez aussi la circulation des informations. Lorsqu'un devis change ou qu'une demande client arrive, qui décide des actions à créer ? Le rapprochement avec le dossier commercial peut éviter des copies manuelles, mais les équipes doivent conserver une lecture claire de leurs responsabilités.

Préparer les tâches et les responsabilités

Avant la migration, séparez les tâches actives des archives et vérifiez les propriétaires, dates, pièces et commentaires nécessaires. Les statuts et champs personnalisés doivent être traduits en règles compréhensibles dans le nouvel environnement. Un export de lignes ne conserve pas forcément toutes les dépendances.

Faites travailler un petit groupe sur un dossier pendant plusieurs jours. Le test doit vérifier les rappels et les responsabilités, pas seulement l'import initial. Gardez Asana pour les projets qui nécessitent encore des fonctions spécifiques, jusqu'à une décision explicite de l'équipe.

• Identifier les projets commerciaux et les programmes internes indépendants des clients.
• Tester une tâche récurrente, un retard et un changement de responsable.
• Prévoir l'accès aux commentaires et pièces des projets archivés.

Compter les licences et automatismes conservés

Partez des membres payants et de votre contrat Asana, puis recensez les règles et connexions dont les projets dépendent. Projets et planning ne constituent pas deux dépenses dans un même abonnement. Incluez la reprise des responsabilités, échéances et dépendances. Conservez Asana dans le calcul pour les équipes dont le fonctionnement n'a pas encore été validé dans Cercla.