Sociétés et contacts
Contacts rattachés à plusieurs sociétés avec un rôle et une période. Dédoublonnage à la saisie et à l'import.
Fonctionnalités
Tout le cycle de vente, sans connecteur payant entre les étapes.
Du premier contact à l'export comptable, dans une seule application configurée à votre vocabulaire.
Fonctionnalités
Tout le cycle de vente, dans une seule application.
Du premier contact à l'export comptable, sans connecteur payant entre les étapes.
Devis et pipeline
Kanban par statut, devis sur plusieurs cycles, versions, prix négociés par société, PDF composés avec vos plaquettes.
Facturation et compta
Échéances par cycle, factures et avoirs, écritures en double entrée, journal des ventes, export FEC et Sage.
Portail client
Vos clients consultent leurs devis et factures, déposent leurs demandes et signent, sans solliciter le commercial.
Activités et rappels
Appels, rendez-vous, tâches ; rappels avant échéance ; un accueil par rôle qui dit quoi faire aujourd'hui.
Boîte mail et agenda
Gmail et Microsoft 365 connectés : les échanges se rattachent aux fiches, l'agenda se synchronise.
Référentiel SIRENE
Une fiche par SIREN alimentée par la source officielle, synchronisée chaque jour, avec suggestions à accepter ou rejeter.
Mobile hors ligne
Une application iOS et Android qui fonctionne sans réseau et se synchronise sans doublon au retour.
API, webhooks, MCP
API documentée, webhooks sortants, automatisations déclaratives et serveur MCP pour brancher l'assistant IA de votre choix.
Dans le détail
Famille par famille.
Sociétés et contacts
Le lien contact-société est une relation datée, avec un rôle, pas une case obligatoire.
- Un contact peut être affilié à plusieurs sociétés, ou acheter en son nom.
- Autocomplétion et liaison au registre SIRENE à la création ; société fermée ou renommée signalée.
- Dédoublonnage serveur à la saisie et à l'import CSV (SIREN, email, nom normalisé).
- Champs personnalisés, vues enregistrées par utilisateur, filtres en tête de colonne.
- Fil d'activité unifié : appels, rendez-vous, emails synchronisés, notes, documents.
Devis et pipeline
Pas d'objet « opportunité » à ressaisir : le devis porte le pipeline, du brouillon à la signature.
- Kanban par statut avec compteurs et totaux, tableau paginé, vues par cycle et par entité.
- Devis sur plusieurs cycles (saisons, exercices), lignes par entité, prix négociés par société.
- Versions du devis conservées, machine à états stricte (un devis signé ne redevient jamais brouillon).
- PDF composés : plaquettes du client, pages générées, conditions générales, en un seul document.
- Envoi par email depuis le CRM, suivi dans le fil, signature électronique en option.
Facturation et comptabilité
À la signature, l'échéancier se génère : une facture par cycle, prête à émettre.
- Factures et avoirs numérotés, échéances, encaissements, retards et relances.
- Écritures en double entrée, journal des ventes, balance âgée, cockpit finance.
- Export FEC et export Sage prouvés octet pour octet ; dépôt SFTP récurrent en option.
- Rôles finance distincts : la plume comptable n'est jamais donnée à un commercial.
Portail client
Vos clients consultent, demandent et signent sans solliciter le commercial.
- Accès par invitation liée au devis, code à usage unique, aucune création de compte à froid.
- Devis, factures, documents et requêtes de service au même endroit.
- Consentement RGPD recueilli au moment où le client a une raison de dire oui, révocable.
Activités et rappels
Un accueil par rôle qui dit quoi faire aujourd'hui, et des rappels avant qu'il ne soit trop tard.
- Appels, rendez-vous, tâches, assignés et datés ; rappels par email et notifications.
- Accueil commercial : pipeline personnel, devis qui stagnent, renouvellements à sécuriser.
- Accueil responsable : objectifs par entité, signé du cycle, taux de signature, activité de l'équipe.
- Chat interne avec cartes CRM, mentions et pièces jointes.
Boîte mail et agenda
Gmail et Microsoft 365 connectés : les échanges se rattachent aux fiches, l'agenda se synchronise.
- Rattachement par adresse exacte puis par domaine, jamais par devinette.
- Agenda synchronisé dans les deux sens, créneaux et rendez-vous liés aux fiches.
- Secrets chiffrés côté serveur, connexion révocable à tout moment.
Référentiel sociétés SIRENE
Une fiche par SIREN alimentée par la source officielle, synchronisée chaque jour.
- Fermetures, renommages et transferts de siège proposés en suggestions à accepter ou rejeter.
- Votre surcouche (notes, champs, statut) n'est jamais écrasée.
- Chaque fait porte sa source et sa date : la provenance se lit sur la fiche.
Mobile hors ligne
Une application iOS et Android qui fonctionne sans réseau et se synchronise sans doublon au retour.
- Fiches, activités, messagerie et devis simples en mobilité.
- Synchronisation idempotente, conflits résolus champ par champ.
- Une seule application pour toutes les instances, rattachement par email.
API, webhooks, automatisations et MCP
Tout ce que l'interface fait, l'API le fait, avec les mêmes droits et le même périmètre.
- API documentée (OpenAPI), jetons d'application à périmètre, webhooks sortants signés.
- Automatisations déclaratives : quand un devis est signé, créer une tâche, notifier, appeler un webhook.
- Serveur MCP : votre assistant IA lit le vocabulaire, le schéma et le travail en cours, et agit dans vos limites.
Voyez-le fonctionner avant d'en parler.
La démo est ouverte, sans compte. Quand vous aurez cliqué partout, écrivez-nous.