Tableau ou Cercla : piloter les ventes ou construire une BI ?

Le pilotage opérationnel et l’analyse multisource

Tableau présente des produits d'analyse de données, dont Tableau Cloud, avec des fonctions de préparation et de création de contenu analytique selon les offres. Ses spécifications décrivent des connexions à différentes sources de données. Ce périmètre dépasse le seul tableau de bord d'un CRM.

Cercla permet de lire l'activité commerciale dans le contexte des dossiers qui la produisent. Le besoin est souvent de savoir quels devis avancer, quels contrats suivre et quelles actions engager. Le lien avec le travail quotidien compte autant que la présentation du graphique.

Comparer les indicateurs, pas les captures d’écran

Choisissez quelques indicateurs réellement utilisés par votre direction et documentez leur définition. Un montant signé, une facture émise et un encaissement ne sont pas interchangeables. Les périodes, exclusions, devises et annulations peuvent expliquer des écarts entre deux tableaux pourtant proches.

Si vous croisez des sources financières, industrielles et commerciales, ou si vous construisez des analyses sur mesure, testez ces exigences séparément. Un tableau Cercla ne démontre pas le remplacement d'un entrepôt de données, d'un modèle analytique ou de l'ensemble de vos publications Tableau.

Décider quels rapports conserver

Inventoriez les tableaux réellement consultés, leurs propriétaires et les décisions qu'ils servent. Certains rapports peuvent être remplacés par une vue opérationnelle ; d'autres restent nécessaires à une analyse transversale. Supprimer un rapport inutilisé et migrer un rapport essentiel ne sont pas le même projet.

Faites un rapprochement sur plusieurs périodes, puis demandez aux lecteurs de refaire leurs décisions habituelles. Vérifiez les filtres, droits et exports. Gardez un historique des définitions afin qu'une évolution de calcul ne soit pas prise pour un changement de performance.

• Décrire chaque mesure, sa source et les règles de calcul.
• Séparer les besoins des créateurs de rapports de ceux des lecteurs.
• Vérifier les chiffres avec les équipes responsables des données avant la bascule.

Répartir créateurs, explorateurs et lecteurs

Le budget Tableau dépend des rôles prévus au contrat. Compter une licence de création pour chaque salarié surestime la dépense si la plupart consultent les tableaux. Conservez les licences nécessaires aux analyses multisources. Chiffrez la reprise des calculs et les rapprochements avec les anciens rapports. Un tableau commercial ne démontre pas que tous les contenus analytiques peuvent être arrêtés.