CRM et facturation dans un seul outil : ce que ça change au quotidien

Le coût caché de deux outils (double saisie, deux abonnements, deux exports)

Quand le CRM et la facturation sont deux outils, la même société existe deux fois. Une adresse change : il faut la corriger deux fois. Un devis est signé dans le CRM : il faut le ressaisir dans l'outil de facturation, ligne par ligne, avec le risque d'un écart de montant.

Le coût est aussi financier : deux abonnements, souvent facturés au siège, et deux exports à réconcilier au moment de fermer le mois. Le commercial ne voit pas si sa facture est réglée ; la personne qui facture ne voit pas ce qui a été négocié.

Au fil des mois, chaque équipe finit par croire sa propre base, et plus personne ne sait laquelle est à jour.

Ce que « CRM avec facturation » veut dire chez Cercla

Chez Cercla, l'expression a un sens précis. Le devis est le pipeline : il passe de brouillon à envoyé, négocié, signé. À la signature, l'échéancier se génère et chaque échéance devient une facture numérotée sans trou. À l'émission, les écritures comptables se créent, équilibrées au centime, à exporter quand vous le décidez.

La fiche société porte tout : contacts et leurs rôles (principal, opérationnel, facturation), devis, factures, relances, demandes, emails, appels et rendez-vous. Le commercial et la personne qui facture regardent la même fiche.

Cercla est un CRM de gestion commerciale au sens strict : il couvre la vente et sa facturation. Il n'est pas un ERP.

Le parcours : société, contact, devis, signature, facture, écriture

Six étapes, une seule base. À chaque étape, l'action s'inscrit dans le fil d'activité de la fiche, avec son auteur et sa date.

• Société : créée à la main, importée depuis un fichier CSV ou remplie depuis le registre officiel des entreprises (option). Contrôle des doublons par SIREN ou par nom normalisé.
• Contact : rattaché à la société par une affiliation datée avec un rôle. Il garde son histoire quand il change de poste.
• Devis : sections, lignes du catalogue ou libres, prix négocié par société, remises. PDF figé et envoyé par email depuis le CRM.
• Signature : électronique par un prestataire en option, ou passage manuel au statut signé. Une seule version d'une lignée peut être signée.
• Facture : générée depuis l'échéancier, numérotée, avec ses mentions, visible par le client sur le portail.
• Écriture : double entrée, comptes et journaux selon votre mapping, export FEC ou Sage.

Ce qui reste chez votre comptable

Cercla s'arrête là où commence le métier de votre expert-comptable. Il produit les écritures de vente et les exporte au format attendu (FEC par défaut, Sage en second adaptateur). Il ne tient pas les achats, ne rapproche pas la banque, ne fait ni paie, ni lettrage, ni grand-livre, ni déclaration de TVA.

Ce partage est volontaire : un outil qui fait « toute la comptabilité » impose son plan comptable et sa méthode. Ici, le comptable garde ses outils et reçoit des écritures propres, avec les comptes que vous avez réglés ensemble dans les paramètres.

Cercla face à un ERP : ce qu'on ne fait pas

Un ERP couvre les achats, les stocks, la production, parfois la paie. Cercla ne fait rien de cela aujourd'hui. La gestion des stocks est prévue, sans date annoncée ; les achats, la banque et la paie ne sont pas au programme.

Si votre besoin premier est de suivre des stocks, des fournisseurs ou des ordres de fabrication, un ERP vous servira mieux, et le guide CRM ou ERP pour une PME vous aidera à trancher. Si votre besoin est de vendre, facturer et garder la relation client au propre, Cercla est fait pour vous.

Facturation électronique : où en est Cercla

Cercla produit des factures et avoirs numérotés sans trou, avec les mentions obligatoires, et exporte vos écritures (FEC, Sage). Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise doit avoir désigné une plateforme agréée pour recevoir ses factures ; à partir du 1er septembre 2027, les PME devront aussi émettre par cette plateforme. Cercla n'est pas encore raccordé à une plateforme agréée : nous publions l'état de ce chantier sur cette page à chaque version. En attendant, vous choisissez votre plateforme de réception directement (liste officielle sur impots.gouv.fr) ou via votre expert-comptable.

Prix : un abonnement, pas deux

Un CRM avec facturation chez Cercla, c'est un abonnement : 1 000 € HT par mois par organisation, utilisateurs illimités, portail client et export compris. Pas de module facturation à ajouter, pas de siège supplémentaire à payer pour la personne qui émet les factures.

Les options se paient au coût réel et sont listées sur la page Tarifs : registre officiel des entreprises, assistant IA, stockage ou rétention de sauvegarde étendus. Sous 5 à 10 utilisateurs, le prix est plus élevé que celui de deux outils au siège : le comparatif du prix par organisation ou par utilisateur le montre chiffre à chiffre.