Créer et suivre un devis
Du premier brouillon à la signature, avec lignes, cycles et échéancier.
Préparer le dossier#
Il vous faut un client, un propriétaire, les produits ou prestations vendus et les périodes concernées. Ouvrir la création depuis une fiche client reprend son rattachement et limite les erreurs d'affectation.
Les quatre étapes#
- Client : vérifiez la société ou la personne qui achète, le contact destinataire et les informations générales.
- Lignes : choisissez les produits, quantités, entités et cycles. Complétez les prix et remises autorisés. Les sections structurent la proposition.
- Échéancier : préparez la répartition de facturation. Contrôlez les jalons, les pourcentages et leur lien avec la signature.
- Récapitulatif : relisez le client, le total, les périodes, les conditions et le document avant de créer le brouillon.
Les prix peuvent provenir du catalogue ou d'un tarif négocié valide pour la société. Vérifiez leur provenance avant de les remplacer. Un devis peut couvrir plusieurs cycles ; sa période d'engagement en dépend.
Faire progresser la vente#
| Statut | Lecture métier |
|---|---|
| Brouillon | Proposition en préparation |
| Envoyé | Proposition transmise au client |
| Négocié | Discussion commerciale en cours |
| Signé | Accord obtenu, engagement et facturation à suivre |
| Refusé | Vente perdue, avec un motif renseigné |
Les actions autorisées suivent les transitions du produit. Utilisez les actions de la fiche : changer un texte ou une note n'équivaut pas à une transition de statut. Lors d'un refus, renseignez le motif et, si utile, un commentaire.
Envoyer une version identifiable#
Contrôlez le destinataire et le PDF avant l'envoi. Cercla fige le document envoyé et conserve sa trace. Une modification ultérieure du brouillon ne doit pas être confondue avec la version déjà reçue par le client.
Pour faire signer, suivez le parcours de signature. Pour adapter une vente déjà engagée, utilisez une nouvelle version et le parcours d'avenant.
Suivre les relances#
Dans la liste des devis, utilisez le tableau ou le kanban, les vues personnelles et le filtre de durée dans un statut. Planifiez une activité pour une relance précise. Le pipeline mesure les propositions ouvertes ; le signé mesure les engagements acquis.
En cas de refus d'enregistrement#
Relisez les erreurs de champs, l'état du devis et sa dernière modification. Si un collègue vient de modifier le même dossier, rechargez la version actuelle avant de refaire votre changement. Un document signé ou figé suit des règles différentes d'un brouillon.
Étiquettes de devis#
Les étiquettes permettent de retrouver les devis d’un salon, d’une offre ou d’une opération commerciale. Elles ne changent ni l’étape du devis ni ses montants. Le dictionnaire de l’organisation est commun, mais poser une étiquette sur un devis ne la pose pas sur son client.
Dans la liste, affichez la colonne Étiquettes et utilisez son filtre pour retrouver les devis concernés. Sélectionnez plusieurs lignes puis Étiqueter ou Retirer une étiquette dans le pied du tableau. Le même champ est disponible dans les informations générales de la fiche.
Vous devez pouvoir modifier les devis sélectionnés. Créer un nouveau nom demande en plus le droit Gérer les audiences ; sinon, choisissez une étiquette existante. Ces gestes fonctionnent avec Ventes active, même si Marketing est désactivé. Une sélection refusée ne produit aucune pose partielle.
Les intégrations lisent tags sur les devis et peuvent remplacer leurs étiquettes par l’API ou l’outil set_quote_tags. Une liste vide retire toutes les poses. Cette opération est indépendante de la modification des lignes commerciales.
Conversions commerciales#
Dans l’accueil Ventes, la carte Conversions commerciales suit les propositions dont le premier envoi est attesté pendant la période choisie. Le commercial et l’entité suivent les filtres de l’accueil ; la famille se choisit dans la carte. Ces filtres décrivent les attributs actuels des ventes.
Une vente compte une fois malgré ses versions et alternatives. Le taux de signature divise les ventes signées par toute la cohorte, discussions ouvertes comprises. Une révision refusée ne ferme pas une version restée ouverte ; un avenant ne crée pas une seconde victoire. Les motifs de perte sont ceux actuellement renseignés sur les devis retenus.
Les boutons Signées, Ouvertes, Refusées et les motifs filtrent le détail, sans changer les indicateurs ni leur dénominateur. Chaque ligne ouvre le devis correspondant. Les petits effectifs et les discussions encore ouvertes invitent à attendre avant de comparer deux cohortes.
Le journal ne permet pas de reconstruire ce qui s’est passé avant sa mise en service. Les ventes dont le premier envoi n’est pas attesté figurent dans Historique incomplet, hors taux et délais. Une durée d’étape exige deux transitions attestées dans la même version ; sinon elle reste inconnue. Les alternatives ne sont pas artificiellement concaténées en un parcours unique.
Le même rapport est disponible par GET /api/v1/quotes/cohort et l’outil MCP get_quote_cohort, sous le périmètre de lecture accordé. Les dates API/MCP sont des instants ISO avec fuseau ; la carte utilise les jours du fuseau de l’organisation.