Produits, cycles, entités et ressources
Lire les référentiels qui structurent les ventes.
Le catalogue de produits#
Un produit décrit ce qui est vendu. Son entité, sa famille, ses prix et son mode de vente servent à préparer les lignes de devis. Les administrateurs ou profils autorisés entretiennent le catalogue dans les réglages.
Avant de créer un produit proche d'un produit existant, vérifiez sa famille, son entité et son état. Une ligne libre répond à un besoin ponctuel ; un produit réutilisable entretient un catalogue cohérent.
Les cycles#
Les cycles organisent les périodes de vente. Leurs dates servent notamment à lire l'engagement et à préparer les renouvellements. Vérifiez qu'un cycle couvre réellement la période vendue avant de l'utiliser dans un devis pluriannuel.
Un cycle fermé et une facture payée ne décrivent pas la même chose. La clôture d'une période ne remplace pas le suivi des règlements.
Les entités#
Une entité représente une unité de vente ou de facturation. Son identité légale et ses coordonnées doivent être correctement configurées avant l'émission de documents. Les filtres par entité permettent de suivre un périmètre dans les listes et rapports.
Les ressources#
Le module Ressources, lorsqu'il est actif, suit un inventaire fini et les événements associés. Vérifiez le cycle ou l'événement avant d'interpréter une disponibilité : une ressource peut être disponible dans un contexte et vendue ou bloquée dans un autre.
Si votre organisation utilise un outil métier externe pour les places, les billets ou l'hospitalité, demandez quel système fait référence. Une consultation depuis Cercla ne signifie pas que cet inventaire se gère dans Cercla.