Vos premiers pas
Se connecter, retrouver ses clients et préparer une première action.
Avant de commencer#
Votre administrateur vous fournit l'adresse de votre organisation et votre accès. Utilisez votre propre compte : vos actions, vos droits et vos préférences lui sont rattachés.
- Ouvrez le lien d'accès reçu dans un navigateur complet.
- Suivez l'enregistrement d'une clé d'accès : empreinte, reconnaissance du visage, code de l'appareil ou clé physique selon votre équipement.
- Lors des connexions suivantes, saisissez votre identifiant et validez avec cette clé.
- Vérifiez le nom de l'organisation affichée avant de travailler.
Depuis un navigateur intégré à une messagerie, la création de clé peut échouer. Ouvrez le lien dans le navigateur de l'appareil. Si vous avez perdu votre appareil, demandez un lien de secours à votre administrateur.
Votre premier quart d'heure#
- Dans le sélecteur d'applications, choisissez Ventes, Service, Finance ou Marketing, selon votre activité et vos accès.
- Ouvrez l'accueil pour lire le travail en cours et le périmètre affiché.
- Cherchez une société ou une personne existante avant d'en créer une.
- Ouvrez la fiche et consultez ses informations, ses documents et son fil d'activité.
- Planifiez une activité pour votre prochaine action, ou ajoutez une note si l'échange a déjà eu lieu.
Un premier dossier commercial#
Créez ou retrouvez la société et son contact. Ouvrez ensuite un nouveau devis depuis la fiche du client. Contrôlez le destinataire, les lignes, les cycles et le plan de facturation avant l'envoi.
Le devis porte la progression commerciale. Il n'est pas nécessaire de créer une opportunité séparée. La signature déclenche le contrat et la suite du parcours de facturation.
Une entrée manque dans le menu#
Le menu dépend de votre profil, des applications qui vous sont attribuées et des modules actifs. Demandez à un administrateur de vérifier ces trois éléments. Changer d'application organise votre navigation ; cela ne vous accorde pas de droits supplémentaires.