Doublons, enrichissement et corbeille
Corriger les données sans perdre la relation client.
Traiter les doublons#
Ouvrez les réglages de qualité ou de dédoublonnage. Examinez les paires proposées et comparez les identifiants, coordonnées, affiliations et dossiers rattachés. Une similarité de nom ne prouve pas que deux entreprises sont identiques.
- Choisissez la fiche à conserver comme fiche maîtresse.
- Vérifiez les champs à reprendre de l'autre fiche.
- Examinez les volumes et les objets qui seront réaffectés.
- Confirmez seulement après avoir résolu les ambiguïtés.
La fusion ne se défait pas comme une suppression en corbeille. Si la proposition n'est pas un doublon, utilisez le classement prévu pour l'écarter.
Enrichissement et référentiel#
Une suggestion propose une donnée ; son acceptation est un choix de qualité. Vérifiez la source et la cohérence avec le dossier. La liaison à un référentiel peut ensuite tenir certains champs à jour et les rendre non modifiables localement.
Restaurer depuis la corbeille#
Une mise à la corbeille retire l'objet des listes courantes. Dans Réglages, Corbeille, recherchez l'objet puis utilisez la restauration proposée. Certains objets ne peuvent pas être supprimés lorsqu'ils sont référencés par une vente ou soumis à conservation.
La durée de restauration dépend de la politique de conservation. Agissez rapidement après une suppression accidentelle et vérifiez le délai affiché ou configuré.
Choisir la bonne opération#
| Situation | Parcours |
|---|---|
| Deux fiches décrivent la même personne | Comparaison puis fusion contrôlée |
| Une fiche a été supprimée par erreur | Corbeille et restauration |
| Une valeur officielle est inexacte | Correction dans la source qui la tient |
| Une personne demande l'effacement de ses données | Gestion des données personnelles |
Une fusion, une suppression et une anonymisation répondent à des besoins différents et n'offrent pas les mêmes possibilités de retour.