Comprendre les objets
Le vocabulaire commun à l’interface, à l’API et aux assistants.
Relation client#
| Terme | Signification |
|---|---|
| Organisation | Espace de travail isolé d'un client de Cercla |
| Société | Compte d'une entreprise, avec ses contacts et ses ventes |
| Contact | Personne physique, qui peut être liée à plusieurs sociétés ou acheter en son nom |
| Affiliation | Lien entre une personne et une société, avec un rôle et une période |
| Propriétaire | Utilisateur auquel une fiche est attribuée ; à distinguer des droits d'administration |
| Entité | Unité de vente, filiale, agence ou marque qui porte les opérations |
| Cycle | Période de vente, par exemple une année ou une saison |
De la vente au règlement#
Un devis porte la proposition et le pipeline commercial. Un contrat naît d'un devis signé et décrit l'engagement dans le temps. Un avenant passe par une nouvelle version signée du devis. Une échéance représente une part à facturer. Une facture est le document émis pour demander le règlement. Un avoir corrige une facture selon le parcours de facturation.
Une commande provient notamment de la boutique ou de l'acceptation au portail. La signature d'un devis dans le CRM ne signifie pas à elle seule qu'une commande boutique est créée.
Travail quotidien#
Une requête est une demande de service d'un client. Une activité est un appel, un rendez-vous ou une tâche à accomplir. Une note est un compte rendu dans le fil. Un document rattaché est un fichier placé sur une fiche ; un document envoyé est la version du PDF transmise au client.
Intégrations#
Une app connectée est une intégration machine avec des droits nommés scopes. Son périmètre limite les données accessibles. Un webhook notifie un système externe d'un événement. Le MCP donne à un assistant des outils pour lire et agir dans Cercla. Une approbation est une action en attente de validation humaine, pas une action déjà exécutée.
Dans les contrats techniques, les noms restent stables : company, contact, quote, businessUnit, cycle. Les noms affichés à l'utilisateur peuvent être adaptés par l'organisation.