Sociétés, contacts et affiliations
Créer une relation client fiable et retrouver son historique.
Retrouver ou créer une société#
- Recherchez son nom et, si vous le connaissez, son identifiant d'entreprise.
- Ouvrez la fiche existante ou lancez une création depuis la liste Sociétés.
- Renseignez l'identité et le propriétaire de la relation. Utilisez les propositions du référentiel si ce module est activé.
- Examinez les alertes de doublon avant de confirmer.
- Complétez les coordonnées, l'adresse et les champs utiles à votre organisation.
Le statut de la société est calculé à partir de sa relation commerciale et de ses contrats. Ne cherchez pas à forcer manuellement « Client » pour représenter une vente qui n'a pas été signée.
Rattacher une personne#
Un contact représente une personne, même si elle travaille avec plusieurs sociétés. Créez une affiliation pour chaque relation pertinente et précisez son rôle : principal, opérationnel, facturation ou autre. Une affiliation peut être datée.
Lorsqu'une personne change d'employeur, conservez la fiche contact et son historique. Mettez à jour ses affiliations au lieu de recréer la même personne. Pour un achat en nom propre, le devis peut porter sur un contact sans société.
Lire la relation#
La fiche société rapproche l'engagement, le signé, le pipeline et l'historique. Contrôlez le cycle et le périmètre avant de comparer deux montants. Les contacts, devis, contrats, activités et documents permettent de reprendre un dossier sans reconstituer les échanges à la main.
Pour consigner un échange terminé, ajoutez une note. Pour prévoir un rappel, créez une activité datée et attribuée.
Champs alimentés par une source#
Un champ marqué comme tenu par un référentiel externe se corrige dans ce référentiel. Cercla refuse une modification qui changerait la valeur source. Les champs propres au CRM restent complétables. Pour modifier le branchement ou relire les données, contactez l'administrateur.
Doublon ou suppression#
Utilisez Qualité des données pour comparer les fiches et fusionner lorsque c'est justifié. Une mise à la corbeille et une fusion n'ont pas le même effet : la fusion réaffecte des données et ne se défait pas comme une simple restauration.