Se repérer dans l’interface
Applications, listes, filtres, fiches et recherche.
Les applications#
| Application | Usage principal | Objets courants |
|---|---|---|
| Ventes | Suivre la relation et la vente | Sociétés, contacts, devis, contrats, activités |
| Service | Traiter les demandes clients | Requêtes, sociétés, contacts, activités |
| Finance | Préparer et suivre la facturation | Factures (À facturer, Brouillons, À encaisser…), journal, contrats |
| Marketing | Préparer les communications | Campagnes, audiences, séquences, formulaires, pages, invitations, modèles |
Les commandes apparaissent lorsque la boutique est active. Les ressources dépendent de leur module. L'organisation peut adapter l'ordre et le contenu des applications.
Les listes#
Une liste rassemble les fiches d'un objet. Dans Factures, la vue À facturer présente les échéances à transformer en brouillons ; les autres vues présentent les factures. La vue choisie, la recherche et les filtres déterminent ce qui s'affiche. Avant de conclure qu'une fiche manque, effacez la recherche, examinez les filtres et vérifiez le cycle ou l'entité sélectionnée.
Les listes de devis et de requêtes proposent une présentation en tableau ou en colonnes de statuts. Le choix de présentation est mémorisé. Une vue comme « Mes devis » restreint les résultats : elle ne représente pas nécessairement toute l'organisation.
Le filtre de durée dans un statut permet de retrouver ce qui attend depuis plusieurs jours. Il mesure le temps passé dans le statut courant, pas l'âge total de la fiche.
Les fiches#
L'en-tête identifie la fiche et ses actions. Les onglets ou sections regroupent les informations, les objets rattachés et les documents. Le fil d'activité retrace les échanges et les événements. Une note datée sert à consigner un compte rendu ; une activité planifiée sert à prévoir le travail à faire.
Les actions proposées dépendent du statut et de vos droits. Un devis signé, une facture émise ou un champ tenu par un référentiel externe ne se modifient pas comme un brouillon.
La recherche#
La recherche retrouve plusieurs types d'objets. Depuis une fiche, elle peut donner priorité aux éléments qui lui sont liés. Vérifiez le type d'objet et le nom du client avant d'ouvrir un résultat homonyme.
Vos repères personnels#
Votre choix d'application et de vue facilite le travail quotidien. Les réglages d'organisation, le vocabulaire, les champs et les droits sont gérés séparément par l'administrateur. Consultez l'administration pour les modifier.