Accueils, rapports et collaboration
Interpréter les indicateurs et coordonner le travail de l’équipe.
L'accueil suit votre métier#
L'application sélectionnée détermine l'accueil : commercial ou équipe pour Ventes, suivi des demandes pour Service, cockpit pour Finance, suivi des campagnes pour Marketing. Un responsable peut disposer d'une vue d'équipe plus large qu'un commercial.
Lire un chiffre dans son contexte#
Avant de comparer deux écrans, vérifiez le cycle, la période, l'entité, l'équipe et les droits de visibilité. Le signé, le pipeline pondéré, le facturé et le payé mesurent des étapes différentes.
| Indicateur | Question à laquelle il répond |
|---|---|
| Signé | Quels engagements commerciaux ont été acquis ? |
| Pipeline | Quelles propositions restent à faire aboutir ? |
| Engagement futur | Que couvrent les contrats sur les périodes à venir ? |
| À facturer | Quelle part de l'engagement reste à transformer en factures ? |
| À payer | Quel montant facturé reste à régler ? |
Les avenants appartiennent à une même lignée : additionner manuellement toutes les versions signées peut compter plusieurs fois un engagement.
Passer du constat à l'action#
Ouvrez les dossiers qui expliquent un indicateur. Une relance devient une activité attribuée et datée. Un problème client devient une requête suivie. Une note donne le contexte à un collègue mais ne crée pas à elle seule un rappel.
Messagerie et notifications#
La messagerie d'équipe facilite les échanges internes. Les notifications attirent l'attention sur des événements ou mentions selon vos préférences. Pour une décision importante, gardez aussi le contexte sur la fiche concernée afin que le dossier reste compréhensible.
Si deux utilisateurs voient des totaux différents, commencez par comparer leurs périmètres avant de supposer une erreur de calcul.