Documents et fichiers
Rattacher, consulter et retrouver les versions envoyées.
Ajouter un document à une fiche#
Ouvrez la section Documents de la fiche concernée, choisissez l'ajout et sélectionnez le fichier. Vérifiez son nom et son rattachement. Un document rattaché à un dossier est plus facile à retrouver qu'un fichier partagé sans contexte.
Les formats acceptés, la taille maximale et le stockage disponible dépendent de la configuration. Si l'ajout échoue, lisez le motif avant de réessayer : format, poids, quota ou droits peuvent être en cause.
Aperçu et téléchargement#
L'aperçu dépend du type de fichier et des services de conversion activés. L'absence d'aperçu ne signifie pas nécessairement que le fichier est perdu. Essayez le téléchargement autorisé depuis la fiche et vérifiez l'état de conversion.
Distinguer les versions#
Les documents envoyés d'un devis représentent les PDF figés lors de l'envoi. Les documents signés correspondent à la demande de signature terminée. Un fichier ajouté manuellement n'acquiert pas l'état « signé » parce que son nom le contient.
Avant de renvoyer un document à un client, vérifiez la version, la date et le statut du dossier.
Retirer ou partager#
Utilisez l'action de retrait dans son contexte et vérifiez les éventuelles règles de conservation. Retirer un rattachement ne doit pas être confondu avec effacer une pièce soumise à conservation.
Pour un partage extérieur, utilisez le portail ou le parcours prévu. Les liens temporaires produits par les outils d'intégration expirent : ne les utilisez pas comme des adresses permanentes dans un référentiel.