Importer et exporter les données
Préparer un import CSV, contrôler son résultat et conserver une copie.
Préparer un import#
Téléchargez le modèle depuis l'écran Import de votre instance. Il reflète les colonnes attendues par cette version. Les parcours sociétés et contacts sont distincts ; vérifiez celui que vous utilisez.
- Préparez un petit échantillon représentatif avec des données de test.
- Vérifiez les noms, emails, identifiants, dates et liens avec les sociétés.
- Chargez le fichier et examinez l'aperçu ainsi que les erreurs proposées.
- Corrigez les lignes refusées avant de lancer le lot complet.
- Contrôlez quelques fiches créées et mises à jour, ainsi que les affiliations.
Conservez le rapport et le fichier d'erreurs. Un nombre de lignes lues n'est pas le nombre de fiches créées : certaines peuvent être mises à jour, refusées ou ignorées.
Réimport et identifiants externes#
Les colonnes source_externe et id_externe, lorsqu'elles sont utilisées, permettent de retrouver une fiche déjà liée à un système externe. Un couple reconnu met à jour les valeurs renseignées. Une cellule vide ne doit pas être utilisée comme une instruction implicite d'effacement.
Ne changez pas ces identifiants entre deux lots sans comprendre l'effet sur le rapprochement. Les règles de suppression et d'opposition peuvent refuser la réintroduction d'une personne.
Export de liste ou copie d’organisation#
Un export CSV de liste sert au travail sur un ensemble de fiches. La copie d’organisation contient les données métier hors RH et secrets de connexion. Pour les projets privés, seuls le titre et les participants sont inclus ; les tâches, commentaires, journaux et pièces restent privés. L’export RH est séparé, sous habilitation. Une restauration complète exige la sauvegarde opérateur, conservée chiffrée ; la copie téléchargeable dans les réglages ne la remplace pas.
Dans Réglages, Export récurrent, l'administrateur peut régler la fréquence et la conservation puis demander une production. Vérifiez que l'archive est terminée et disponible avant de la télécharger. Une archive en attente ou en échec n'est pas une sauvegarde exploitable.
Automatiser la récupération#
L'API d'exports permet à un système autorisé de récupérer les archives disponibles. Le téléchargement se fait en pull : produire une archive ne signifie pas qu'elle a été copiée chez vous. Vérifiez le transfert et son empreinte avant de compter sur la copie externe.